編者按：

首都科技發展戰略研究院院長關成華教授個人微信公眾號“華英成秀”，陸續推出五篇和教育服務產業相關的文章，從教育入手研究創新，從創新視角聚焦教育。今天特別分享第二篇《教育服務產業，風帆正勁》，后續內容敬請期待。

? ? ? ?教育服務產業是伴隨新一輪科技革命、消費及需求升級快速發展起來的現代服務業。下圖簡要梳理了“中國教育服務產業發展歷程”。自20世紀90年代初市場主體開始成為教育服務的供給者以來，教育服務產業經歷了成長和高速發展階段，到目前總體步入理性發展時期。2018年以來，產業步入智能時代，人工智能、云計算、大數據、VR/AR、區塊鏈等前沿技術與教育服務深度融合，多元主體的合作及互動日益增強。政府部門在鼓勵社會力量參與教育服務的同時，也加強了對產業規范性發展的監管。

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▲中國教育服務產業發展歷程

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01? 教育服務產業鏈和產業體系日臻成熟

教育服務的產業鏈已基本形成。下圖展示了“中國教育服務產業鏈”，其上游環節負責提供師資和各類教育教學活動的核心技術支持，同時還涉及課程設計和教學場地的提供；中游環節負責平臺搭建、提供具體教學內容以及開發各類輔助工具，并針對教育服務進行推廣；下游環節根據學生、家長、學校及培訓機構等不同消費主體的個性化需求開展銷售并提供售后服務。當然，這僅是對于我國教育服務產業總體分工情況的簡要描述。

?▲中國教育服務產業鏈

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不同細分領域也基本形成了各自更加精細的產業鏈。例如，英語培訓產業鏈可分為上中下游，上游主要是各類服務商，包括師資、教研、技術和硬件等服務商；中游是學校和校外培訓機構；下游是學生和家長；此外還有與各方產生聯系的考試機構等。

在前沿科技賦能下，教育服務的邊界得到極大擴展，已形成規模龐大的“教育服務產業體系”。其中，既有按照學段劃分的專業化教育服務，如學前教育、基礎教育、高等教育、職業教育，也有滲透所有學段的教育產品及服務，如國際教育、語言學習、素質教育、教育信息化等。特別是位于產業鏈上中游的教育信息化領域，其通過提供硬件、軟件、平臺等服務，在推動前沿技術的應用以及全產業的融合發展中發揮了重要作用。

?▲中國教育服務產業體系

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02? 由市場主體供給的教育服務已具有相當規模

教育服務產業的發展是市場配置教育資源的體現。隨著我國居民消費層級和結構升級，越來越多的家庭開始注重教育投資，而互聯網、人工智能等技術的應用使教育服務突破了時空間限制，促進了教育服務規模化與個性化特征的實現，也為教育服務產業的發展賦能增效。近年來，我國教育服務產業持續受到來自政府、消費者以及投資機構的高度關注，在規范發展的基礎上，產業規模持續擴大、各類新產品和新服務模式不斷涌現。

從經濟效益看，我國教育服務產業市場規模大、市場主體多。在市場規模方面，如下圖所示，2010年以來，我國教育服務產業市場規模逐年擴大，2019年的市場規模已達到3萬億元，預計2020年將達到3.36萬億元，復合增速約為12%。其中，疫情期間加速發展的在線教育市場規模2019年達4041億元，預計2020年將超過4500億元。我國教育服務產業市場主體數量也較為龐大，其中僅“教育科技”“教育咨詢”“校外培訓機構”三類企業的數量就超過80萬家。

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▲中國教育服務產業市場規模

（資料來源：北京師范大學經濟與資源管理研究院未來教育研究中心、德勤）

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從市場競爭格局看，我國教育服務產業總體呈現市場集中度較低的分散格局。從下圖可以看出，產業中的頭部企業市場份額占總體市場規模很小，中小型教育服務機構數量龐大。細分領域中，民辦學校和K12教育集中度最低，學前教育集中度相對較高。例如，我國K12教育服務機構年營業額超過1000萬元的不超過1000家，年營業額超過5000萬元的不超過100家，好未來、新東方等行業巨頭市場份額合計占比約為5%。雖然產業整體競爭格局分散，但也有細分市場形成了較為穩定的競爭格局，如職業教育領域的公務員培訓。未來，隨著規范政策的落地和資本的理性回歸，我國教育服務產業集中度將進一步提升，各細分市場將涌現出兩至三家龍頭企業，但難以出現巨型企業壟斷市場。

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▲中國教育服務產業市場競爭格局

（資料來源：中國教育科學研究院、好未來集團、奧緯咨詢編制；好未來、新東方、精銳教育、卓越教育、樸新教育、昂立教育、思考樂教育、四季教育、龍門教育公司年報）

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從細分領域規模看，職業教育、教育信息化和K12教育的市場份額最高。各細分領域預測如下：2019年民辦幼兒園市場規模為2296億元，2020年預計達2623億元；2017年早教市場規模為1900億元，2020年預計達3000億元；2019年K12教育市場規模為4751億元，2020年預計達5184億元；2020年職業教育市場規模預計為8600億元，其中非學歷類職業教育市場規模約為7000億元；2019年民辦高等教育市場規模約為1200億元，預計2020年將達1300億元；2019年素質教育服務市場規模為1418億元，預計2020年將達1717億元；2018年教育信息化市場規模達5300億元，且多年來均保持兩位數增長速度，按15%增速計算，預計2020年將達7000億元；2019年國際學校市場規模為394億元，預計2020年將達到436億元；2020年留學服務（留學培訓、留學中介和留學后服務）的市場規模預計為3200億元。

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▲中國教育服務產業細分領域2020年市場規模預測

（資料來源：中商產業研究院、多鯨教育研究院、中信證券、前瞻產業研究院、德勤、東興證券）

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作為現代服務業的重要組成部分，教育服務產業風帆正勁，有巨大的發展空間。未來，教育服務企業和機構可以通過提升服務品質、創新服務產品、增加服務供給、拓展服務區域等方式，不斷釋放市場潛在消費需求，推動產業規模進一步擴大，實現產業的高質量和可持續發展。

來源：華英成秀

?編輯：陳瑾

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