? ? ? ?本文在系統分析北京生物醫藥產業和北京新能源汽車產業全球價值鏈攀升策略與路徑基礎上，進一步提出了促進北京高精尖產業全球價值鏈攀升的思路與建議。具體通過創新驅動、高端引領、融合發展、集聚協同等路徑來實現北京高精尖產業全球價值鏈攀升。并提出以下幾方面建議：第一，完善治理框架，加強制度保障；第二，提升技術能力，加強創新主體培育；第三，完善政策措施，集聚創新要素。

一、從產業組織的四個維度解析全球價值鏈
? ? ? ?聯合國工業發展組織認為全球價值鏈是指在全球范圍內為實現商品或服務價值而鏈接生產、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業網絡組織，涉及從原材料采購和運輸、半成品和成品及銷售、直至最終消費和回收處理的整個過程，包括所有參與者和生產、銷售等活動的組織及其價值、利潤分配。全球價值鏈可被視為新的網絡型產業組織，可以從價值創造主體、價值創造的分布、治理模式和制度框架四個維度進行解構。
? ? ? ?由于全球價值鏈的各個價值創造主體的市場力量不同，在價值鏈整體的價值分配中的地位和結果也是不同的，所以價值鏈升級的問題隨之而來。簡單理解，價值鏈的升級是指由于企業能力的提高等原因，使得企業能夠從事全球價值鏈中附加價值高的經濟活動，從而獲得更多收入。
? ? ? ?全球價值鏈的升級遵循的基本邏輯。首先是價值鏈的基本結構，側重于各個價值創造主體的價值分布。二是全球價值鏈的治理模式。作為一種全球價值鏈內部的制度安排,治理在全球價值鏈上居于核心地位，因為價值鏈上各環節公司之間的各種活動、勞動分工以及價值分配,都處于價值鏈治理之下。在許多全球價值鏈中,可能存在多個參與治理的主導公司。同時,這些主導公司可能位于不同環節上。三是升級的策略與路徑。對于試圖升級的價值創造主體來說，由于不同的產業生命周期，不同的價值鏈治理模式，升級的難易不同，策略和路徑也必然存在差異。四是制度和政策問題。全球價值鏈的分布一般是基于比較優勢，因此提升競爭能力，實現價值鏈的升級是非常困難的，它必然涉及到所謂“發展主義”的問題，政府需要發揮作用，提供制度基礎和政策保障，才能實現“逆”價值鏈自然升級的緩慢過程，或者打破所謂的“價值鏈鎖定”。

? ? ? ?一般而言，全球價值鏈的升級遵循相關性、從易到難和價值遞增的原則，即首先從現有環節轉向稍高一級的相聯系或相關環節，同時，處于不同產業生命周期，采用不同價值鏈治理模的產業價值鏈升級的難易不同，策略和路徑也存在差異。常見的升級路徑包括以下四種。一是工藝流程升級，二是產品升級，三是功能升級，四是鏈條升級。
? ? ? ?本研究將以前述價值鏈升級基本邏輯為基礎，對生物醫藥和新能源汽車兩類不同類型產業的價值鏈結構與分布進行解析和研判，結合北京特點與優勢，提出具有差異性的產業鏈升級路徑，并從完善價值鏈治理、提升主體能力和集聚創新要素等維度提出相關建議。

二、北京生物醫藥產業全球價值鏈攀升策略與路徑
01 北京生物醫藥產業價值鏈分析
? ? ? ?“一北一南”格局逐步形成，“三城一區”建設加速產業集聚。北京生物醫藥產業已形成“一北一南”的空間布局，同時圍繞全國科技創新中心建設，以中關村科學城、懷柔科學城、未來科學城、北京經濟技術開發區的“三城一區”為平臺加速產業集聚。
? ? ? ?高校和科研院所成為價值鏈上游的主力。北京在基礎研究、工程研究、臨床科研支撐體系建設等方面，聚集和建設了大量知名高校院所、國家重大科技基礎設施、臨床數據和樣本資源庫，人才隊伍總體水平和密度也居全國首位。
? ? ? ?特色孵化器和產業平臺助力創新轉化落地。北京孵化器數量和入孵企業均高居全國前列。圍繞產業發展的共性需求和關鍵環節，北京搭建了一批技術先進、配套完善的公共服務平臺，并成立了國內首個專注于生物技術創新服務的聯盟——ABO聯盟。
? ? ? ?并購重組加速價值鏈整合。北京市生物醫藥領軍企業通過內部重組、多元化延伸、資本市場并購等方式，實現快速擴張。
? ? ? ?產業集群輻射周邊，塑造互補的價值鏈結構。在北京的帶動下，環渤海地區形成了創新能力較強的產業集群，北京、天津、山東、河北等各省市在醫藥產業鏈方面形成了較強的互補性。

02 北京生物醫藥產業全球價值鏈攀升的障礙與策略——核心產品創新突破

（一）北京生物醫藥產業全球價值鏈攀升的障礙
? ? ? ?北京本土生物醫藥企業規模偏小，缺乏千億級龍頭企業。中國上市公司市值500強榜單中，有42家醫藥類企業名列其中，廣東、上海、北京分別為6家、5家和4家，其中4家總市值過千億的企業中，沒有北京企業。
? ? ? ?北京生物醫藥企業新藥研發能力薄弱。2017年研發投入TOP15上市企業中，沒有一家北京企業。在創新產出上，北京目前真正意義上的一類新藥非常之少，更是缺乏重磅炸彈產品，抗腫瘤藥物等部分高端藥物仍然依賴進口。從2018年新藥申報數量TOP50企業區域分布來看，江蘇省企業數量最多，達12家，上海次之，為11家，北京僅有3家。
? ? ? ?基礎研究成果與產業化的代溝難以跨越。北京生物醫藥的基礎研究一直在研究所和高校進行，對產業化的關注度相對低，許多基礎前沿成果仍停留在實驗室或中試階段，不能及時有效地轉化到臨床應用。
? ? ? ?臨床研究水平、能力與資源受限。當前北京大多數臨床試驗任務主要由三甲醫院承擔，但由于我國分級診療制度尚未落實，三甲醫院面臨大量的醫療工作無暇顧及。另外，北京一大批聚焦在臨床試驗階段的CRO企業，專業化程度不高，有的甚至只起到公關公司的作用。
? ? ? ?政府與社會資本投入的局限性尚未解決創新與風險的對立局面。當前國內風險投資普遍只關注處在臨床試驗二期和相對成熟的產品及公司。盡管北京政府提供了大量的財政支持，但由于政府對產業的扶持資金較為分散，且行政干預過多，降低了企業申請項目的積極性。
? ? ? ?北京營商環境“痛點”多，企業、人才雙雙外流。近年來，北京面臨的土地資源緊缺、生活成本攀升、機制僵化等困境日益凸顯，各地對生物醫藥產業扶持力度和“搶人大戰”不斷加碼，使得獨具特色的生物醫藥產業集群在各地集聚。未來，北京面臨的外部競爭壓力將越來越大。

（二）北京生物醫藥產業全球價值鏈攀升的策略
? ? ? ?在價值鏈上游，聚焦關鍵領域，探索新型研發模式。第一，在有限的研發資金下，重點圍繞北京市在建的大型科技基礎設施，聚焦生物醫藥領域的關鍵核心技術和“卡脖子”難題，開展前沿引領型研究。第二，新藥研發正進一步向優勢地區和大型企業集中，應加速推進國有企業混合所有制改革。第三，探索新的生物醫藥研發模式，如借鑒美國Intercept制藥公司首創的“VIC模式”，破除成果轉化的障礙。第四，推動醫藥企業數字化轉型，加強數字化研發軟硬件設施和數據庫建設，推進醫藥數據資源開放共享與安全保障，加快建立創新藥數字化研發生態體系。
? ? ? ?在價值鏈中游，加強制造工藝攻關，提升區域協同創新能力。第一，借鑒美國生物制藥制造創新研究所和先進再生制造創新中心等模式，建立北京生物制藥制造創新研究中心。第二，從土地集約高效利用的角度進行引導布局，深化生物醫藥產業在“三城一區”和京津冀地區的協同分工。
? ? ? ?在價值鏈下游，創新審批和銷售服務模式，加強品牌建設。第一，探索新型審批制度。對藥審機構進行去行政化改制，嘗試建立社會化的第三方藥審機構，設立專門的創新藥審評部。針對電子藥物、數字化醫療器械等新產品和新業態探索新型審批制度。第二，建立適宜的藥品定價和醫保系統，形成市場獎勵創新者的機制。完善北京市藥品生產流通的市場機制，尤其要在醫保支付、采購和定價等方面加快落實仿制藥一致性評價制度的后續配套政策。第三，積極開拓銷售網絡，實施“北京品牌”計劃。引進和培養高水平專業生物藥營銷團隊，不斷探索新的商業模式，加大品牌宣傳，重視與患者的互動，提升患者對北京生物醫藥企業的品牌認同感。
? ? ? ?在創新生態建設方面，營造國際化環境，完善人才機制和公共服務。第一，借鑒上海市建立的上海-波士頓生命健康產業國際孵化中心等經驗，在全球范圍內建立合作伙伴關系。第二，實施“北京市生物醫藥高端團隊”戰略，集中資源吸引精兵強將，尤其是具有國際背景的高端團隊。第三，建設包含研發服務平臺、成果交易平臺、產品申報服務平臺和成果臨床應用平臺的新藥創制全鏈條公共服務大平臺。整合現有CRO企業，引導CRO企業向多元化、專業化方向發展。

三、北京新能源汽車產業全球價值鏈攀升與路徑
01 北京新能源汽車發展及價值鏈現狀
? ? ? ?產業率先進入成長期，競爭力位居全國前列。北京新能源汽車產業規模居國內前列且發展勢頭迅猛，率先進入成長期。2017年銷售收入400億元，同比增長33.3%。產業競爭力保持國內領先，在“城市新能源汽車產業競爭力50強”榜單中，北京位居第二位。
? ? ? ?產業集群初步形成，核心整車企業領跑。在昌平、房山、大興形成了三大新能源汽車產業基地。2013年至2017年，北汽新能源連續5年蟬聯中國純電動汽車市場銷量冠軍，2017年純電動汽車全年銷量達10.32萬輛，同比增長98%，成為國內首家年產銷超過十萬輛的純電動汽車企業。
? ? ? ?政策驅動下的市場推廣迅速，需求強勁。2017年，北京市新增上牌新能源汽車6.7萬輛。截止2017年底，我國共推廣新能源汽車170多萬輛，北京累計推廣17.1萬輛，位居全國第一。
? ? ? ?形成以整車企業為龍頭的較為完整的產業鏈。北京新能源汽車整車代表性企業主要有北京新能源汽車、北汽福田等，同時電池、電機、電控等新能源汽車三大產業環節呈集聚態勢。

02 北京新能源汽車產業向全球價值鏈高端攀升的優勢與挑戰
（一）優勢：創新資源集聚
? ? ? ?形成以企業為核心的多元主體構成的創新生態。北京新能源汽車高新技術企業包括駐北京高校和科研院所創新性科技成果轉化企業、海外或外企高端人才創辦的企業。同時，高校和院所等創新資源豐富，包括清華大學、北京理工大學、中科院電工所等，其中包括清華大學汽車安全與節能國家重點實驗室、北京理工大學電動車輛國家工程實驗室等國家級研究平臺。北汽新能源是我國最大的新能源汽車企業之一，具有同時具有較強的研發能力和技術實力。
? ? ? ?專利儲備居國內首位。截至2017年年底，中國31個省區中，北京新能源汽車專利數為1237項，位列第一。其中，北京新能源汽車股份有限公司177項、北汽福田汽車股份有限公司102項、清華大學88項、北京理工大學77項等機構位居前列。
? ? ? ?多個國家級創新平臺落戶北京。2018年3月，科技部批復建設國家新能源汽車技術創新中心，首批聯合共建方包括北汽、百度、寧德時代、清華大學、中國汽車技術研究中心等21家機構，涵蓋新能源汽車產學研各方面，集合了產業鏈上下游優勢資源。另外，國家動力電池創新中心落戶北京懷柔，多家企業共同組建了產業技術協同創新平臺。

（二）挑戰：持續領先發展受到約束
? ? ? ?政策驅動特征較為顯著。能否在激烈競爭中實現市場驅動的可持續發展是新能源汽車產業發展面臨的重要挑戰。例如，補貼退坡機制對福田新能源汽車發展帶來沖擊，2017年與福田汽車申請補貼的通過率為38%，低于同批次報批車企72%的通過率，未來必須通過技術和產品創新，提升企業市場競爭力。
? ? ? ?造車新勢力難以在北京發展規模化產業。疏解非首都功能為發展“高精尖”產業釋放了寶貴的存量空間，但仍不能滿足開展大規模制造的需要，新能源汽車造車新勢力遷出北京。例如，2017年12月電咖汽車科技有限公司將生產基地和總部由北京搬遷到紹興。

03 北京新能源汽車產業向全球價值鏈高端攀升策略與路徑——產學研融合協同發展
? ? ? ?以國家級平臺為抓手，聚合多方力量協同融合發展。以國家新能源汽車技術創新中心和國家動力電池創新中心等建設為抓手，提升產學研用融合發展能力，進一步形成開放融合的創新機制和利益共享機制，促進不同創新主體深度融合。
? ? ? ?以領軍企業為龍頭，建立開放合作的創新生態。首先由北汽新能源等領軍整車企業牽頭組織新產品研發，實現在京創新資源和產業資源的有效協同。第二，鼓勵整車企業及關鍵零部件企業構建國際化創新與生產體系，采取多種形式加強與國外創新機構的對接與合作。第三，鼓勵整車企業以商業模式創新為驅動，打造產品+服務+充電+運行一體化的新能源汽車產業新業態，以帶動產業鏈和創新鏈協同發展。
? ? ? ?進一步提升核心材料和零部件等高附加值環節技術創新和產業化能力。加強在這些價值鏈環節的公共研發投入，并出臺相關財稅政策鼓勵企業加大高附加值環節的技術能力和產業化能力，提升北京在這些高附加值環節的競爭力，同時，加強政策支持和產業承接，降低研發成本，加速創新轉化，全力支持相關新技術在北京落地。

四、促進北京高精尖產業全球價值鏈攀升的建議
01 完善治理框架，加強制度保障
? ? ? ?分類支持，按照產業特點選擇不同路徑。根據產業特點分類支持，精準施策。以新一代信息技術為核心產業，應以構建產業生態系統競爭優勢為路徑進行發展；生物醫藥產業應采用核心產品創新突破策略；新能源汽車產業應注重產學研融合協同發展。
? ? ? ?促進產業轉移模式創新，拓展產業發展空間。發揮北京科技資源溢出效應，鼓勵北京重點產業園區與其他省市，特別是京津冀地區城市，共建合作產業園飛地，有序引導企業遷移。鼓勵高新技術企業在外地設立新生產基地，用“企業外擴”代替“企業外流”，進一步強化“中間在外，兩頭在京”的總部經濟模式。
? ? ? ?落實細化有關政策，促進科技成果轉化。完善形成有利于科技成果完成人行使成果處置權、收益權的相關法律實施細則。鼓勵協同創新，提高高校學科對產業的支撐作用。進一步落實和擴大高校用人自主權，完善高校教師分類管理、分類評價、分類考核制度。

02 提升技術能力，加強創新主體培育
? ? ? ?統籌科技資源，聚焦關鍵核心技術。在戰略必爭、科學前沿關鍵領域建設戰略科技力量，承擔國家重大戰略任務，解決經濟和產業發展重大科技問題。加強關鍵核心技術攻關，特別是針對影響整個產業鏈發展的瓶頸環節，集中力量進行突破。對于產業目標導向明確，邊界清晰的項目，在對產業鏈和創新鏈進行分解的基礎上，推行工程化的科技活動組織實施模式，保證項目目標實現。在一些重大項目的組織實施上，應讓利益關切方“自帶干糧”，盡量避免各類產業創新聯盟流于形式。
? ? ? ?加大龍頭企業和“專精特新”兩類創新型企業培育。鼓勵創新型企業發展，在項目、人才和基地等政策向優勢創新型企業傾斜，支持創新型企業建立研發機構，引導人才向實業流動。完善稅收政策，提升稅收優惠政策的法律層級，將稅收優惠政策向研發環節傾斜。對不同規模企業研發費用加計扣除實行差異化優惠，鼓勵中小企業增加研發投入。建立健全科技研發風險準備金制度，允許符合條件的企業按銷售收入的一定比例提取科技開發基金并在稅前扣除，提高企業研發資金儲備和研發抗風險能力。推動集成企業與關鍵零部件企業之間建立更加有效的合作模式，積極支持新產業、新模式、新業態發展。

03 完善政策措施，集聚創新要素
? ? ? ?打通人才鏈條，營造有利于高端產業人才成長的政策環境。對前沿科學領域的人才和團隊，實行長期穩定支持的經費投入機制。對符合科技成果轉化、產業化的職業人才，實行多元化的培養和激勵模式。加快建立“學徒制”相關政策和制度體系，加強培訓機構建設，完善認證體系等，促進高級技工人才的培養和儲備。加大對產業技術創新團隊的激勵，采取核心人物帶動引進、高新技術項目開發引進等多種方式，積極引進海外留學歸國人才、國內帶項目創業的各類創新創業團隊。繼續實施領軍人才培養計劃，強化產業技術創新人才的培養。加強人才合作和交流，鼓勵技術人員走出去和引進來相結合，重點引進具有技術經驗基礎的創新型團隊，培育人才優勢基礎。鼓勵高校實用開發型人才與企業對接，發揮科技型中小企業的人才集聚功能。
? ? ? ?創新金融支持模式，保障資金供給。擴大高精尖產業基金規模。支持創新型企業充分利用新型金融工具融資。開展新型貸款抵押和擔保方式試點。發揮政府資金的引導作用，帶動社會資金投向處于創業早中期階段的戰略性新興產業創新型企業。可適當采用政策貼息、風險補償等財稅政策手段，加大金融體系對高精尖產業發展的支持力度。
? ? ? ?加大產業技術基礎設施供給，加強試點示范。加強對移動互聯網、云計算、大數據、物聯網、衛星通訊等相關產業技術基礎設施建設。圍繞重點產業需求，建設監測與評定中心、質量監督檢驗中心、技術標準與試驗驗證平臺、智能制造工業云、大數據標準試驗驗證平臺等，為“高精尖”產業發展提供技術研發及服務平臺。打造人工智能、新能源汽車、智能網聯車等重點產業建立應用試點示范區，推動新技術、新產品和新標準在北京率先落地。建設泛在安全高效的智能化基礎設施體系，覆蓋地上、地下的智能交通管理系統，建設以人臉識別“天網”、自然語言識別為重要特征的智能城市管理系統。

*本文來源于《首都科技創新發展報告2019》第六章《北京推動“高精尖”產業邁入全球價值鏈中高端的路徑研究》。由中國科學技術發展戰略研究院課題組完成，課題組成員包括中國科學技術發展戰略研究院產業科技發展研究所所長、研究員陳志等。文章經整理，欲了解詳情，請聯絡cistds@cistds.org.cn。?

編輯：陳瑾

?

版權聲明：本文版權屬作者和首都科技發展戰略研究院所有，任何媒體、網站或個人未經協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發布或發表。欲轉載文章，請聯絡cistds@cistds.org.cn。已經協議授權的媒體、網站，在轉載使用時必須注明"稿件來源：首都科技發展戰略研究院"。請自覺遵守我們的轉載要求，尊重作者及原創版權，違者將依法追究責任。如發現有未經允許或不合要求的轉載，我們將立即舉報，并要求您刪除文章。原創之路不易，感謝您的支持與配合！