○ ?新興市場國家將帶動能源需求持續(xù)增長，預(yù)計未來20年世界能源消費年均增長1.4%左右。

○ ?全球范圍內(nèi)應(yīng)對氣候變化和大氣污染防治將深度改變未來能源結(jié)構(gòu)，預(yù)計未來20年清潔能源占一次能源消費比重將提高10個百分點以上。

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○ ?未來能源供應(yīng)在地域上更趨多極化，能源生產(chǎn)西移，在能源品種上更趨多元化。

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○ ?能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。

○ ?能源價格將逐步走出低迷狀態(tài)，緩慢回升。

一、能源供應(yīng)更趨多極化、多元化

隨著頁巖油、頁巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應(yīng)日趨多極化、多元化。在過去的10年里，石油、天然氣供應(yīng)分別以年均1.1%、2.4%的速度增長，到2015年，全球石油、天然氣供應(yīng)量分別達到91.7百萬桶/日、3.5萬億立方米。中東作為老牌的石油生產(chǎn)地區(qū)，從2005-2015年，石油供應(yīng)量雖時有波動，但整體上以年均1.7%的速度增長，2015年石油供應(yīng)量達到30.1百萬桶/日，占石油供應(yīng)總量的33%左右，并且近幾年來這一比重基本維持不變，目前中東地區(qū)仍然是全球石油供應(yīng)最主要的來源。

然而，受益于頁巖氣革命，美國、加拿大、巴西和委內(nèi)瑞拉等美洲國家豐富的油氣資源得以開發(fā)利用，根據(jù)BP統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2015年石油剩余可探明儲量中，美洲（包括北美洲和南美洲）占到世界的33.4%，為中東剩余可探明儲量的70.6%，美洲的石油（包括原油、頁巖油、液化天然氣等）供應(yīng)由2005年的21.0百萬桶/日增加到2015年的27.4百萬桶/日，年均增加64萬桶/日，增長潛力巨大。若美洲的石油供應(yīng)繼續(xù)以年均2.7%的速度增長下去，它將在2025年左右超過中東成為最大的石油供應(yīng)區(qū)。同樣得益于頁巖氣開發(fā)技術(shù)的突破，2009年美國以5840.0億立方米的產(chǎn)量首次超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國，并以4.7%的速度持續(xù)增長，2015年年產(chǎn)量已超過俄羅斯約2000億立方米。

隨著非常規(guī)油氣的開發(fā)日趨成熟和壯大，美洲地區(qū)有望成為“第二個中東”。從發(fā)展速度看，美國尤其令人矚目。2015年美國的石油日產(chǎn)量達到歷史最高水平——12.7百萬桶，與10年前相比幾乎增加了一倍，根據(jù)美國能源信息署（EIA）的測算，2015年美國石油對外依存度已經(jīng)下降到了24.0%，而在2005年，美國石油的對外依存度還高達60.3%，美國很有可能在2020年以后成為石油的凈出口國，而據(jù)BP的保守預(yù)測，美國也將在2030年成為石油的凈出口國。以上表明，美國“能源獨立”戰(zhàn)略將成為可能。

另外，更值得一提的是加拿大。以2015年剩余可探明儲量計，加拿大的石油儲量為1721.9億桶，占世界總探明儲量的10.1%，僅次于沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉。其中以油砂資源最為豐富，目前世界上所探明的油砂資源中，約95%集中在加拿大的阿爾伯塔省，依托油砂等非常規(guī)油氣和大面積陸上及海域的常規(guī)油氣，加拿大可能成為新的能源超級大國，據(jù)IEA預(yù)測數(shù)據(jù)，到2030年加拿大的石油產(chǎn)量將達到30-60百萬桶/日。美洲能源的高地崛起，進一步加強了能源供應(yīng)的多極化趨勢。

從能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，受碳排放政策日趨嚴格和能源新技術(shù)的快速發(fā)展的影響，天然氣的供應(yīng)進入黃金時代，可再生能源的地位持續(xù)上升，能源供應(yīng)持續(xù)向更為高效、清潔的多元化方向發(fā)展。頁巖氣作為一種非常規(guī)氣源，在全球儲量豐富且分布廣泛，約占全球非常規(guī)天然氣資源量的50%，隨著水力壓裂技術(shù)和水平井鉆井技術(shù)的應(yīng)用及推廣，天然氣供應(yīng)的增量幾乎可以平均地分為常規(guī)氣源和頁巖氣。常規(guī)氣源的增量大部分來自非經(jīng)合組織，以中東、中國和俄羅斯增長顯著；頁巖氣在總產(chǎn)量中的比重由2014年略大于10%上升到2035年接近25%，未來10年內(nèi)幾乎所有頁巖氣產(chǎn)出的增長都源于美國，而到2035年，中國將成為對頁巖氣產(chǎn)量增加貢獻最大的國家，每日產(chǎn)量達到3.7億立方米左右。天然氣的供應(yīng)由“分布式”取代了“集中式”，緩解了制約天然氣發(fā)展的一大問題——遠距離輸送，未來天然氣在能源供應(yīng)中的地位還會不斷提升。

可再生能源作為一種更加清潔的能源，在能源供應(yīng)多元化發(fā)展中扮演愈來愈重要的角色，尤其在發(fā)電領(lǐng)域。根據(jù)彭博新能源經(jīng)濟研究組（BNEF）調(diào)查結(jié)果顯示：2015年G20成員發(fā)電量的8%來自于可再生能源發(fā)電（不包括傳統(tǒng)的水力發(fā)電），相較于2010年的4.6%已有大幅增長；目前已有7個G20成員通過可再生能源為自身提供超過10%的用電量，而在2010年僅有3個；德國可再生能源發(fā)電的比例最高，達到36%；英國可再生能源發(fā)電占比增長最快，由2010年的6%上升到2015年的24%。盡管未來可再生能源持續(xù)發(fā)展的趨勢是明確的，但由于風能、太陽能等可再生能源發(fā)電受間歇性這一自然條件的限制，進一步的發(fā)展對電力的儲存技術(shù)提出了更高的要求，同時各國政府也需加大投資到發(fā)電廠的建設(shè)當中，而技術(shù)、政策等因素的不確定性導(dǎo)致不同機構(gòu)對可再生能源未來發(fā)展程度的預(yù)測存在較大的分歧。其中，IEA的預(yù)測較為樂觀，認為到 2035 年可再生能源發(fā)電(包括水力)占全球發(fā)電量增長的一半，它在全球發(fā)電總量中的占比將增加至31%，成為電力行業(yè)最主要的燃料。此外，歐盟將繼續(xù)引領(lǐng)可再生能源的使用，但是到2035年，中國將成為可再生能源發(fā)電增幅最大的國家，超過歐盟和美國之和。綜上所述，能源供應(yīng)向多元化方向發(fā)展是大勢所趨。

二、能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太轉(zhuǎn)移

隨著能源供需格局的改變，世界能源貿(mào)易重心將從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。全球能源貿(mào)易尤其是石油貿(mào)易一直呈現(xiàn)出高度集中化的趨勢，過去石油的供應(yīng)高度依賴中東、南美和俄羅斯等地，而石油需求主要來源于北美、歐洲和亞太三個地區(qū)。由于石油資源分布的不均導(dǎo)致全球石油供需雙方存在明顯的錯位，逐漸形成了北美、歐洲和亞太這三大石油貿(mào)易區(qū)。

未來，隨著北美地區(qū)能源自給程度上升、歐洲油氣進口觸頂，中國、印度等新興市場國家強勁的經(jīng)濟增長推動能源需求快速增長，世界能源貿(mào)易中心將轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)。根據(jù)BP的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年美國和歐洲的石油進口量為23.0百萬桶/日，較2005年減少了3.9百萬桶/日，占石油貿(mào)易總量的比重由2005年的51.5%下降到2015年的37.6%；亞太地區(qū)的石油進口占比逐年上升，到2015年達到49.0%，超過了美國和歐洲之和。當前，僅中國和印度的石油進口量就已經(jīng)達到12.6百萬桶/日，超過美國9.4百萬桶/日的進口量，直逼歐洲的13.6百萬桶/日。據(jù)IEA預(yù)測，到2035年，亞洲將成為全球石油貿(mào)易中心。

分地區(qū)來看，北美逐步向石油出口區(qū)轉(zhuǎn)變，對外依存度不斷降低。以美國為例，為扭轉(zhuǎn)能源供應(yīng)受制于中東的局面，美國一直致力于尋找一條可持續(xù)發(fā)展的能源路徑。根據(jù)EIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國石油的凈進口量由2000年的10.4百萬桶/日降至2015年的4.7百萬桶/日，石油的對外依存度由52.9%降到24.0%，如前文所述，美國將在2030年成為石油凈出口國；天然氣的凈進口量由2000年的1001.8億立方米降至2015年的264.6億立方米，對外依存度由15.2%降至3.4%。2015年美國天然氣產(chǎn)出量達到7672.8億立方米，僅僅略低于同期7779.7億立方米的消費量。

在可預(yù)見的未來，美國天然氣將實現(xiàn)自給自足并有富余的供應(yīng)出口。在提升能源自給率的同時，美國還將加拿大、墨西哥等周邊國家發(fā)展成穩(wěn)定可靠的石油供應(yīng)國，對地緣政治復(fù)雜、地區(qū)沖突不斷的中東及非洲等地區(qū)的石油依賴明顯降低。據(jù)BP統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年美國從加拿大凈進口石油量高達2.8百萬桶/日，同年從中東地區(qū)的石油凈進口量只有1.5百萬桶/日左右，與2000年相比下降了一半左右。美國的石油自給及周邊國家的供應(yīng)已占到消費總量的80%以上，逐漸退出全球能源貿(mào)易的中心。

為滿足中國、印度等新興市場國家日益增長的能源需求，亞洲將成長為新的全球能源貿(mào)易中心，中國和印度或?qū)⒎謩e成為世界最大的石油和煤炭進口國。與北美地區(qū)石油對外依存度持續(xù)下降不同，亞洲對石油進口的依賴顯著提升，據(jù)BP預(yù)測，到2035年亞洲占區(qū)域間凈進口的比重接近80%，并且超過40%的一次能源需求將依賴于進口，基本貢獻了全部新增能源貿(mào)易量。

具體以中國來看，“十二五”期間中國石油進口量不斷增加，由2010年的5.8百萬桶/日增加至2015年的7.4百萬桶/日，年均增加32萬桶/日；石油出口量保持平穩(wěn)，在每日80萬桶上下波動；石油凈進口量持續(xù)增加，由2010年的5.1百萬桶/日增加至2015年的6.6百萬桶/日，年均增速5.3%。由于石油凈進口增速高于日均石油消費4.5%的增速，石油對外依存度連續(xù)十年上升，2015年石油對外依存度升至60.3%，較2010年上升4.8個百分點。據(jù)中國能源研究會預(yù)測，2030年中國石油對外依存度將達到68%左右。

目前來看，中東地區(qū)仍是中國石油進口的最大供給方，占中國石油進口總量的比重一直保持在50%左右。其中，沙特阿拉伯曾是中國第一大原油供應(yīng)國，但是從2014年10月開始，中國就逐漸減少對沙特阿拉伯原油的進口量，轉(zhuǎn)而大幅增加對俄羅斯的石油進口，2015年俄羅斯向中國出口原油42.4百萬噸。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年5月，俄羅斯開始超過沙特阿拉伯成為中國最大的原油供應(yīng)國。總而言之，未來亞洲將變成中東、南美、俄羅斯等地區(qū)競相爭奪的能源輸出市場。

三、能源價格將逐步回升

在能源價格中，油價具有典型的代表意義。一方面因為在眾多領(lǐng)域中用到的燃料和產(chǎn)品大多來自于石油。另一方面，煤炭的價格一直以來受到石油價格的直接影響，走勢大致相同；近幾年來，天然氣價格似乎已經(jīng)擺脫了隨油價而波動的趨勢（如圖4所示），然而與石油不同，天然氣尚未形成全球性的統(tǒng)一市場，北美、歐洲和亞太這三大天然氣市場氣價形成機制不同，導(dǎo)致價格存在明顯的差異（圖中采用的是北美HenryHub天然氣現(xiàn)貨價格，遠低于亞洲LNG市場價格）。

圖 ?1990-2020年石油、天然氣和煤炭價格走勢

注：原油（石油）價格為DatedBrent、West Texas Intermediate和the Dubai Fate三個現(xiàn)貨價格的簡單平均。

數(shù)據(jù)來源：國際貨幣基金組織（IMF）官網(wǎng)。

從石油價格來看，在1990年到2002年期間，石油價格相對平穩(wěn)，基本維持在20美元/桶左右；從2003年到2008年，石油價格由28.9美元/桶飆升至97.0美元/桶；受2008年金融危機的影響，2009年石油價格達到局部最低點，此后又開始回升，到2012年，達到歷史最高點-105.0美元/桶；2013年到2015年，石油價格由104.0美元/桶跌至50.8美元/桶，年均每桶下降26.6美元。煤炭的價格走勢基本與石油同步，在經(jīng)歷了2009年價格下跌之后，2011年又重新回到每噸130.1美元的價格高點，之后一直到2015年，煤炭的價格不斷下跌。天然氣的價格在2012年短暫的擺脫了隨油價波動的趨勢，然而從2014年開始，又隨著石油價格的降低而降低。由此可見，當前受全球能源供過于求的影響，能源價格持續(xù)低迷。

“十三五”期間（2016-2020年），能源價格雖處于低位運行狀態(tài)，但已經(jīng)出現(xiàn)小幅回升。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的預(yù)測數(shù)據(jù)，石油價格在2016年達到34.8美元/桶歷史新低后，開始出現(xiàn)小幅上升，2020年石油價格將達到49.4美元/桶，年均上升9.2%；天然氣價格由2016年的2.1美元/百萬英熱單位上升至2020年的2.7美元/百萬英熱單位，年均上升7.2%。

截止到2020年，煤炭價格的上升趨勢還未顯現(xiàn)出來。以石油為例，這一期間價格回升的根本原因還是供求狀況的改變。從需求層面看，受印度、中國等新興市場國家經(jīng)濟增長拉動，全球石油需求穩(wěn)步增加，非OECD地區(qū)將貢獻全球石油需求增量的大部分；從供給層面看，OPEC地區(qū)將貢獻全球石油供應(yīng)增量的多數(shù)，但其增幅將有所趨緩，同時由于低油價致美國、歐洲、拉丁美洲、中國等相對高成本產(chǎn)油區(qū)產(chǎn)量下滑，加拿大森林大火、尼日利亞武裝沖突等偶然事件致該地區(qū)石油供應(yīng)削減，全球石油市場過剩局面逐步緩和，國際油價較年初低位逐步回升。

2020年以后，盡管日趨嚴格的碳排放政策增加了清潔能源對石油的替代，減少了對石油的需求，但受全球人口增長及新興市場國家工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進支撐，全球石油需求仍將保持增長，不過增幅逐漸放緩。為滿足全球增加的石油需求，石油領(lǐng)域也將新增大量投資。同時，隨著石油開采區(qū)域逐漸向高成本區(qū)域轉(zhuǎn)移，石油邊際開采成本將逐步上升。因此，綜合預(yù)計國際油價將保持上升趨勢，但平均回升速度較2016-2020年有所放緩，據(jù)IEA預(yù)測，在這之后的10幾年里，Brent原油期貨年均價格或升至80-120美元/桶。

總體來看，北美“頁巖氣革命”、新興市場國家經(jīng)濟快速發(fā)展、全球氣候變化和新能源突破發(fā)展等因素促使世界能源格局發(fā)生顯著的變化。這些變化可以總結(jié)為以下五點：盡管當前能源需求疲軟，快速發(fā)展的新興市場國家將帶動能源需求持續(xù)增長；未來天然氣將取代煤炭成為第二大燃料，可再生能源的比重迅速上升；隨著頁巖油、頁巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應(yīng)更趨多極化、多元化；能源貿(mào)易重心從大西洋盆地向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移；未來全球能源供需趨于平衡，能源價格將緩步上升。

來源：《開放導(dǎo)報》2016年第五期??? 編輯：于悅

注：林衛(wèi)斌系首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院研究員。